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2025-07-31市场回顾
时间：2025-07-31 08:24
1.中共中央政治局召开会议，决定召开二十届四中全会，分析研究当前经济形势和经济工作，中共中央总书记习近平主持会议。
2.育儿补贴是新中国成立以来首次大范围、普惠式、直接性向群众发放的民生保障现金补贴，初步预算900亿元、8月下旬申领。
3.美联储连续五次会议按兵不动，但两票委支持降息，指出经济增长放缓；鲍威尔未就9月降息给指引，强调关税和通胀的不确定性，称就业市场未走弱。
4.Meta业绩超预期、指引强劲，上调全年资本支出下限，盘后大涨12%。云力挺微软上季营收加速增长18%，Azure全财年收入增34%，AI支出新高，盘后一度涨近8%。
5.宁德时代Q2利润大增34%，海外扩张成为增长引擎，拟每10股派10.07元。
6.特朗普对进口半成品铜等征50%关税，但不含阴极铜和精炼铜，纽铜暴跌20%。
7.美国暂停对低价值货物的最低限度免税待遇。
8.特朗普称美国将对印度施加25%关税及“惩罚”，指印方是俄罗斯能源大买家。特朗普宣布与韩国达成全面贸易协议，征收15%关税，韩国将向美国提供3500亿美元投资，由美国拥有和控制。特朗普签署行政命令，将对巴西征收50%关税。
9.美国Q2实际GDP年化季环比初值3%好于预期，PCE物价指数2.5%。美国7月ADP就业人数增加10.4万人超预期，但雇主对招聘决策趋于谨慎。欧元区二季度躲过衰退，GDP超预期增长0.1%，降息预期回落。
10.当下美债最重要指标：美国财政部季度再融资规模维持稳定，短债比重持续上升，暗示中长期发行规模不变至2026年。
11.俄罗斯勘察加半岛8.8级强震，环太平洋拉响海啸警报，中国启动海洋灾害二级应急响应。
【提醒：日内请重点关注（以下均为北京时间）】
① 07:20 澳洲联储副主席Hauser参与一场炉边谈话；
② 07:50 日本6月工业产出初值和零售销售；
③ 时间待定 美韩两国财长会面；
④ 09:30 中国7月官方制造业、非制造业、综合PMI；
⑤ 时间待定 日本央行公布利率决议和经济前景展望报告；
⑥ 14:30 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会；
⑦ 14:45 法国7月CPI初值；
⑧ 20:00 德国7月CPI初值；
⑨ 20:30 美国7月26日当周首次申请失业救济人数；
⑩ 时间待定 美国联邦巡回法院审理总统特朗普“对等关税”案件，将举行口头辩论；
⑪ 美股盘后 苹果、亚马逊、“比特币持仓大户”Strategy（MSTR，原名MicroStrategy）、加密货币交易所Coinbase等发布业绩报告；
